La malvagia regina Grimilde (antagonista principale del film Biancaneve e i sette nani) vuole prendere il possesso della festività di Halloween. La notte prima della festa, la regina scende nei sotterranei del suo castello, e dopo aver bevuto una pozione che le rende l'aspetto di una vecchia (anche se non si vede mai nel film) consulta un calderone magico e parlante, per scegliere un cattivo Disney che l'affianchi nella sua impresa. Il pentolone le mostra vari spezzoni tratti da classici Disney, e Grimilde, dopo averli osservati decide di unirsi a tutti i cattivi Disney; il calderone magico tenta di avvertirla che non deve esagerare con le richieste come ha fatto Re Cornelius del film Taron e la pentola magica. Ma la regina non vuole ascolarlo e gli ordina nuovamente di unirsi agli antagonisti. Il pentolone così obbedisce, ma non prima di mostrargli le sconfitte di tutti i cattivi, compresa lei. La regina tenta allora di cancellare l'ordine, ma è troppo tardi, e il pentolone la risucchia al suo interno "unendola" agli altri antagonisti.

• Anno:
  2004
• Paese:
  USA
• Genere:
  Animazione
• Durata:
  90 min.
• Attori:
• Regia:
  Carlo Reali, Paola Giannetti
• Traduzione:
  Italian